Воронка клиентов. Канбан. Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5

Публикация № 1704928 04.08.22

Управленческий учет - СRM

воронка клиентов канбан

Воронка клиентов для УТ 11.5. Позволяет наглядно упорядочить этапы работы с клиентами в виде канбан списка.

Расширение работает ТОЛЬКО на конфигурации 1С:Управление Торговлей 11.5 (минимальный релиз 11.5.8.207).

 

Видео возможностей модуля по ссылке:

 

1.Установка расширения 

 
 Пояснения в картинках

Установка расширения стандартно. Выбираем файл расширения. Устанавливаем.

ВНИМАНИЕ!!! Установка расширения возможна только под правами администратора базы и при отсутствии других пользователей. Рекомендую предварительно сохранить базу.

ВНИМАНИЕ!!! Признак "Безопасный режим" должен быть снят.

 

2. Настройка этапов

 
 Пояснения в картинках

Настройка достаточно простая. можно выбрать цвет, с которым будут отображаться окна лидов. Порядок в канбан меняется в соответствии с порядком в списке этапов.

При установке галки "Автосоздание окна в воронке для партнера" - при ЛЮБОЙ записи карточки партнера будет происходить проверка, есть ли для него окно в канбане. 

Если нет - то будет создано окно и помещено в этап "НОВЫЙ"

 

3. Возможности

 
 Пояснения в картинках

При указании даты следующего контакта в окне лида будет отображаться "светофор" красный - просрочено, желтый - сегодня, серый - в течении нескольких дней.

При открытии окна канбан считывается из базы информация только о лидах на рабочих этапах. Информация о лидах на конечных этапах считывается по запросу, т.к. там со временем будет много лидов.

Также при открытии окна канбан будут восстановлены в рабочие этапы лиды из конечных этапов согласно настройкам (восстанавливать через Х дней на ХХХ этап).

Перенос окна лида между этапами по методу drag&drop

 

4. Разграничение прав

 
 Пояснения в картинках

Для настройки видимости лидов необходимо произвести настройку соответствия Пользователь-менеджер партнера.

Удобно привязывать видимость, если менеджер уходит в отпуск и делегирует свою клиентскую базу другому менеджеру.

 

5. Настройка прав

 
 Пояснения в картинках

Для возможности работы с воронкой необходимо добавить прав менеджерам, супервайзерам и иным пользователям согласно картинкам.


Вопросы возврата

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 25%

Из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты комиссионеров (ОЗОН, Вайлдберриз), заказы, счета, прайсы, номенклатура Промо

Загрузка и выгрузка в Excel Обработка документов Оптовая торговля v8 v8::УФ Платформа 1C v8.2 1cv8.cf БУ УУ Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Содержит модуль работы с электронной почтой. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Работает во всех основных конфигурациях 1С8. При покупке лицензии вы получите 1 месяц бесплатной тех.поддержки.

9000 7650 руб.

09.11.2016    175191    648    839    

Загрузка данных из 1С МиниДеньги в 1С:Деньги 8, редакция 2.0

Обмен между базами 1C Файловые протоколы обмена (TXT, XML, DBF), FTP v8 Домашние учет и финансы УУ Абонемент ($m)

Обработка для первоначальной загрузки данных (справочников и операций) в настольную программу 1С:Деньги 8, редакция 2.0 из файлы резервной копии мобильной программы 1С Миниденьги.

2 стартмани

01.10.2015    18103    15    Claus32    5    

Редактор чеков ККМ Розница 2.0 - 2.3

Обработка документов Кассовые операции Розничная торговля v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Рестораны, кафе и фаст-фуд БУ НУ Абонемент ($m)

Обработка чеков ККМ списком (редактирование, удаление, ...). Переформирование ОРП, связь чеков с ОРП. Редактирование времени КС. Редактирование суммы и времени выемки.

1 стартмани

06.08.2015    64603    597    Dima_    83    

Загрузка из Excel в 1С:Розница

Обработка документов Обработка справочников Загрузка и выгрузка в Excel Склад и ТМЦ v8 Розница Россия УУ Абонемент ($m)

Универсальная загрузка Excel файлов в 1С:Розница 2.0

1 стартмани

27.05.2015    16609    110    KarinaSV    7    

Универсальная выгрузка/загрузка данных для отличающихся конфигураций (JSON, Такси+ОФ) Промо

Обмен между базами 1C Универсальные обработки v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Простой перенос через JSON данных между двумя базами 1С (документов, справочников, ПВХ, ПВР, счетов). Аналогична произвольной выгрузке в типовой "Выгрузка/загрузка XML", но может использоваться для отличающихся конфигураций. Подходит для любых пар баз с любым интерфейсом (управляемый + обычный). Без настроек. Не требует идентичности конфигураций и платформ. При переносе типы данных сопоставляются по наименованиям метаданных, объекты и ссылки по UID.

1 стартмани

22.10.2014    233544    4506    ekaruk    192    

Автоматическая установка себестоимости номенклатуры для конфигурации Розница 2.0 (2.1) +Бонус, исправляем ошибки при настройке расписания запуска для внешних обработок в Рознице 2.0

Прайсы Обработка документов Розничная торговля Ценообразование, анализ цен v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

Обработка для автоматического создания документов Установка себестоимости, в случае если себестоимость не установлена на момент продажи. Помогает упростить установку себестоимости номенклатуры, если у вас в базе ведется учет по нескольким магазинам. Тестировалась на релизе 2.0.8.12 и 2.1.7.14. Подойдет для тех систем, где себестоимость номенклатуры одинакова для всех магазинов.

1 стартмани

31.03.2014    30214    75    sanches    15    

Выемка денежных средств из КассыККМ. Розница 2.0

Кассовые операции ККМ v8 Розница УУ Абонемент ($m)

Уставшим от отсутствия ВыемкиДС после закрытия кассовой смены посвящается. Подключаемая обработка. Управляемый интерфейс.

1 стартмани

12.12.2012    81879    530    StepByStep    40